缠论第87课:逗庄家玩的一些杂史4

枫行者 2022年5月7日06:18:58缠论评论20人已阅阅读模式

作者:缠中说禅(2007-10-30 22:05:40)

下面都是梦话,千万别相信。明天要出差,没心情写复杂的东西,就说说故事,继续说点老皇历。

前面说了做顶出货的,今天说说做底吃货的。准确说,如果是吸货,无所谓底部。只要有筹码有钱有足够的时间,什么成本拿的货,其实都可以摊下来的。特别是那些对走势有足够影响的分力,后面各级别的顶是自己的、底也是自己的,差价都是自己的,什么成本不能下来?

为什么很多庄家最后都做死,就是没有什么成本概念。说实在,很多,甚至可以说的大多数庄家,都还是散户心态,见到市值起来就晕头,却忘记了,股票只是一个凭证,一个抽血的凭证,能把血抽到才是真本事。

大多数愚蠢的庄家,都希望玩一种收集派发的游戏,但这种游戏经常把自己放到火上去了。实际上,最关键是成本的下降。一般来说,如果成本没有到0,根本没有大力拉抬的必要,就要来回折腾,把筹码成本都洗到0了,才有必要去拉抬。而真正的拉抬,是不需要花钱的。如果拉抬要花钱,证明价格已经高了,资金流入已经跟不上,早该回头砸了。

经常是早砸一天和晚一天,就是两重天地,这里需要的是经验和悟性以及感觉。基本的0成本筹码,然后反复拉抬都变成纯负数的,最后搞出N的N次方倍后,实在不想玩了,满手都是负成本的筹码,再大甩卖,谁要都死,这才是真的最安全的方法。当然,甩卖不一定是跳楼的,还可以是跳高的,甚至是批发的,手法多多,只是不同的故事而已。

因此,要玩这个游戏,关键是要有基本的筹码,这筹码,当然可以抢回来,例如,以前就说过,曾经和别人抢东西,从8元一口气抢到20多,然后一个大平台,最后再飞起一波,然后就该干什么是什么了。这是一种方法,但这种方法过于无聊,一般都不这样干。

当然,最直接就是能在最低的位置把该拿的全拿了,这是最考功夫的,这里说一个曾经的经典例子。

(注:000008 宝利来 1998年12月)

这例子,还没动手,老鼠仓就抢起来了。因此,后面的任务十分艰巨,首先要抢到足够的东西,其次还有成本不能太高,第三还要把老鼠仓洗出来,最后,这时间还不能太长。这怎么看都是一个不可能完成的任务。

首先,在一个大的压力位上顶着,接了所有的解套盘。老鼠仓是不会接解套盘的,别的小玩意就更不会了。然后在那位置上不断地假突破。一般在强压力位上,一般人不会拼命给你冲关的,而不断的假突破,就让所有技术派的人把筹码交出来了。但这时候,买到的,是最高的成本,除了历史上的高位套牢,所有人的成本都要比这低。

这时候,把帐上所有的钱基本都打光了,还有一部分。当时,有一种透支是需要当天平仓的,用剩下的钱,借了该种透支。然后那天疯狂地买,早上就把所有的钱加透支全买完了,因为前面N次的假突破,突破后根本没人管,需要的就是这种效果。

缠论第87课:逗庄家玩的一些杂史4

下午,需要平仓了。不断交涉是否可以不平,结果是不可以。很痛苦状地开始平仓行动,瀑布一样,价格下来了,早上买的,亏损着全砸了出去,结束一天悲惨的交易。价格也砸穿前面一直坚持的平台,收盘后,有人被套被人追债的传闻马上到处流传。

第二天,所有的老鼠仓,所有知道消息的都蜂拥而出,然后是第三天,也是这样。

这时候,在N个别处的遥远的地方,所有的抛盘都被吸到一个无名的口袋里,所有出逃的人都在庆幸,因为第四天依然大幅度低开。

突然,强力的买盘如同地底喷薄的熔岩,任何挂出的筹码都被一扫而光。任何人都没反应时,他们已经没有任何买入的机会了,第二天,依然如此,一开盘,就迅速让任何人失去买入的机会,而前面来不及逃跑的,却依然抛着。

第三天,快回到原来的平台了,在那里,买盘突然没了,仿佛从来没有任何买盘出现过,所有的人都不知道该怎么办好。如果是V型反转,那上面平台的巨大套牢却没人敢去顶破,如果是超跌反弹,那所有的空间都耗尽。经过市场一段的沉寂后,卖盘再次涌出,多杀多又开始了,没人敢接,但价格却永远也回不到反弹第二天的位置,在一个狭窄的空间里,抛掉的人,没空间回补,想买的人,又怕上面不远的巨大套牢区,以及可能的超跌反弹骗线。但价格不跌了,所有的筹码,都掉入一个巨大的口袋。

最后,在一个谁都想不到的时刻,价格迅速地脱离上面的套牢区,所谓技术上的巨大压力区,突破时,连15分钟都不到就过去了。

至于老鼠仓的命运,在砍掉价格N倍的位置,老鼠仓最后又重新进来,那是另一个故事了。

 

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1分钟中枢如期形成ing

(2007-10-31 15:13:50)

马上要去赶飞机,只能快速说两句。

昨天说了,关键看新的1分钟中枢位置,今天,这中枢依然没形成,当然,只要明天有所回落,这中枢就形成了,一旦中枢形成,后面就是第三类买卖点的问题,一个超简单的问题,就不用多说了。

今天资金的流入而出现九一现象,表明资金的进入只是以搏反弹的心态,而中石油出来,指数股还要表现,休息一下并不是太坏的事情。

今天,香港联交所罕见地出现风险提醒,这里有一个更重要的问题,如果香港是一个门面,请问,是不是希望内地的散户出去为40000点香港埋单?能量耗尽,谁都举不了杠铃,管理层真要好好想想了。

市场参与者可以继续疯狂,但管理层不可以,现在就是考验管理层智慧的时候了。借着期货出来,内地、香港一起最后疯一把,然后一地鸡毛,请问,这个局面一旦出现,谁负得起这个责?

现在,已经到了该换刀的时候,本ID边陪着市场玩这最后游戏,边等待这换刀的时刻。

虽然本ID在上周5555点下明确告诉了这个反弹,但依然用绿色字,只是希望各位在反弹中依然要保持最大的清醒。至于中短线的分析,昨天已经说得十分明确,就不重复了。

先下,晚上如果有时间,会写帖子的,再见。

 

震荡等待中石油

(2007-11-01 15:16:39)

今天的走势极端教科书,早上背驰后形成1分钟中枢的第二段,然后回跌构成第三段,这样1分钟的中枢就构成了,紧接着就是围绕这个中枢的震荡,下面需要等待的只是第三类买卖点问题。

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大盘在这个位置进入短暂的无方向,更主要的等待是为了中石油。另外,周末消息面也是对心理的一个压力。不过,美国减息,也让国内的利息变动有了更多的顾忌,总之,一步错,步步错,现在只是开头,怎么收场,太让人担忧了。

当然,现在除了大的政策面的改变,单纯的利息变动并不足以根本影响市场,中石油的投机性短炒又等着,不过这次估计不会像神华那样顺利了。但一个足以吓死巴菲特的价格是肯定的,不过,这对巴没什么意义,人家面对的是全球市场,自然可以找到更好的机会。

只是,把亚洲最赚钱公司让别人用极低价格给买了,而现在又以极高价格回归,这里面的问题,难道不值得深思?

请问,谁该为此负责?

市场的规范,第一要点就是:谁干的事情谁负责。市场参与者,必须对市场风险的承担负责,而市场管理者,必须对市场的政策后果负责。想想当时建行的贱卖,中石油的贱卖,请问,是不是该论论这个责任问题了?

现在,期货又要被折腾了,请问,有谁敢站出来保证,最后不会是比建行、中石油的贱卖更无聊的闹剧?

晚上有应酬,有时间尽量写帖子,先下,再见。

 

调整形态保持,震荡级别加大

(2007-11-02 15:25:06)

今天的走势同样极为教科书,因此,复制了图,可以认真研究一下。针对189-192的1分钟中枢,195是第三类卖点,但对于191开始的线段类下跌,194-195是第二个类中枢,所以后面的跌破,力度不够,出现明显背驰,然后就必然要在这个位置出现一个新的1分钟中枢。

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下面的走势很简单,这个新的一分钟中枢是否继续向下延伸出新的1分钟下跌走势,也就是这1分钟中枢是否有第三类卖点。而从大的方面看,这次反弹的调整,级别将至少向5分钟级别扩展。

当然,操作上第一个中枢的第三类卖点在该级别中是最后的走人机会,后面的都没意义了,也就是说,对于这次调整的逃避,191是第一类卖点,因为前面线段类上涨走势出现类背驰,而193是第二类卖点,因为站在线段的角度,就是第二类卖点,而站在189-192的1分钟中枢震荡的角度,任何的次级别离开,都将先构成卖点,然后再考虑是否回跌形成第三类买点的回补机会,这是中枢震荡的操作方法。

195以后,针对这个调整来说,任何的卖出,都是太晚了,这意味着随时面临下跌走势的结束。很多人喜欢在第二个中枢才考虑第三类卖点,那是晚之又晚,所以经常卖了,就被反转夹空,那是一点都不奇怪的。当然,很有可能卖了以后继续延续下跌,但这已经是一个概率问题,而不是一个能被理论100%保证的技术问题了。

好了,技术的课程就不说了,今天的大盘,受外围影响,走得还算不太坏,最主要,关于周末加息的消息,也到处传,所以对心理是有压力的。但下周无论加息与否,真正的主角都是中石油。如果该股过分高开,形成比较恶劣的走势,将对大盘有较大影响,此外,今天不少资金出逃,就等着恶炒一把石油,下周,就看这场大戏,最终是喜剧、悲剧还是闹剧了。

周末,好好休息,下周看戏去。是否成为剧中的一员,就看自己的能力了。千万别强求,强求没幸福。

 

宠爱之便宜且昂贵的中石油

(2007-11-05 15:52:07)

今天大盘走成什么样子,其实都没意义。今天有什么消息,其实也没太大意义。因为有了中石油,一切都没意义了。为什么?你看看中石油的市值,等于中石头加工行、中行还要大,以后的指数,极大地相关于中石油的走势,站在指数的角度,拥有中石油,就拥有一切的控制力。

中石油,世界第一股了,和世界上相同类型的公司比,确实昂贵。但,在中国这个封闭的市场中,特别后面还有众多指数期货等的预期下,这价格,显然是便宜的。这就像N个月前,中国人寿上市,本ID说40多一点不贵,最终100肯定要见的,如果有30给你见到,你当然可以天长地久了。这个位置,并不是说,石油就100%不会下来了,但下来,只是给一个更好的买入机会而已,如同中国人寿从40多到30的过程。

短线看,今天,从48多到41.7,一个标准的线段,然后是新的向上线段,这线段不管能否延伸上45,都使得41.7到43.7与最终形成的1分钟中枢有了密切的关联。从短线的操作上,今天,当然是等下来的下降线段结束后介入,明天很关键,就是上冲回跌震荡后形成的1分钟中枢位置,因此,就不难操作的。

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操作步骤上,比较激进的作法,当然是在看41.7的线段结束后就介入,但这样不能保证明天一定没有下跌的线段打穿该位置,毕竟是T+1的操作,线段太短了。比较稳健的,就是今天在线段结束时介入一定仓位,在形成1分钟中枢后,根据相应的位置再介入其他仓位,这样就至少可以用T+0的对冲保证仓位安全的。

注意,以上只是顺便说说新股的操作,这种高开低走的股票,第一笔介入一定要等第一段线段结束,这是一个最基本的要求,今天的走势图,完美地演示了这一点。但这还不行,如果站在安全的角度,必须要分批,因为线段的级别太短,不能保证T+1的绝对安全。

另外,今天那直通车的缓刑,至少让本ID前段对此的反对有了点回应,同时也表明,现在政策的推出,已经有了更复杂的机制,这对股指期货的阻击来说,也是一个很好的消息。

今天,题材股动起来,这很正常,如果期货缓刑,那么,这种动还会更明显,而且很多年末找底的股票,只是为了明年一飞冲天。现在的问题是,期货还没有最终的答案,所以19、91地折腾就少不了了。两个翅膀,中字头、题材股,自从3600点接石头时明说后,到目前还是有效的。

今天写东西时,电话不断,所以晚了,后面还有事情,先下,抱歉。

 

说说大盘中期走势的演化

(2007-11-06 08:38:52)

昨天回来太晚,没法写帖子,抱歉了。主要是突然有一个大的PE项目,对方来人了,一个最初期就要投5亿,最晚后年初上市,一旦成功,绝对比西部矿业要经典N倍。所以,本ID也不能太怠慢了。现在确实有点难,说的是时间安排上,下周又要出差,不过这里,本ID会尽量坚持每天的解盘和帖子,如果偶尔坚持不了,也请原谅了。

 

本来想写课程的,现在也没时间了,就说说大盘的中期走势。这,本ID其实已经反复说了。只是总结着说一次,让各位更加明确点,免得被行情又给折腾糊涂了。

1、6100点,是大盘中期顶部的一个尖,现在是去形成第二个尖,当然,前两天6004点是不是就是,这需要跌破5555点的颈线才能去确认。

2、在有效跌破5555点的颈线前,一切都以中枢震荡的观点来操作,向上走势背驰就出,就像前两天一样,下来不破5555点,就可以回补,来回折腾,直到大盘选择最终方向。

3、大盘选择向上方向的可能性依然存在,就是期货这个变数,现在中石油回来后,指数上就更没多大意义了。其实,站在别的股票的角度,很多已经完成真正的中级调整的幅度,最近一下跌30%-50%的并不少见,所以指数在期货出现的背景下,将大幅度失真。

4、因为现在指数失真越来越大,所以关心个股更重要。年底,将是三类个股表演的时候:一、还是中字头,或打或拉,反正精彩不断。二、收集完成或接近完成的题材股,会在震荡中越走越强,率先展开明年的行情。三、筹码不够,需要继续收集的,就会利用每次震荡不断打压,直到该得到的得到为止。

5、根据不同的股票类型,选择好自己的操作思路。大盘走势需要关心,但更要关心自己面对的股票类型,以及其相对大盘的走势特点。

6、12月是30月的时间之窗,如果前后是出现低点,那么明年的行情将就此展开。如果是高点,那么明年初压力就大了,这也是为什么本ID最近一直希望压制大盘的重要原因。就是希望以低点去触时间之窗,为明年行情做准备。

7、先要有大的思路,再次提醒,由于指数失真开始严重,所以请更关心你自己股票的类型,是上述所说的哪种情况。如果是中字头的,可以更多参照指数的走势。如果是题材股的,就要参照其走势与指数之间的关系,看看里面的人是利用指数吓唬你还是忽悠你,看明白了,你的操作就明白了。

8、操作是自己的,如人饮水,冷暖自知。修炼去吧,多好的市场,多好的修行。

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5555点争夺战

(2007-11-06 15:37:47)

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 今天的走势,就是一个5555点争夺战,一般这样的战斗,胜负至少看3天,上下还有一个3%的缓冲区域,5555X97%是多少,自己去算吧。

当然,这次下跌,和上次不同,大多数人都没什么感觉,因为这次跌的都是中字头的,其他90%都没怎么跌。但并不意味着这次的可能风险就小,如果真跌破颈线,那么很多这次趁着中字头跌而反弹的股票,也会再次探底的。

所以,5555点争夺战,对于多头来说,是输不起的。空头反而是无所谓,反正后面还是6000点、6100点的防线,其实,站在本ID的空头立场,本ID不大愿意这样就破了颈线,因为这样力度有限,很可能就是一个假跌破。

对于空头来说,对颈线的突破,一定要是致命的,用本ID的理论术语,就是一定要第三类卖点后出现中枢的下移,而不能去构成大的中枢那种无聊玩意,那样杀伤力太小。如何达到那种力度,就是要在颈线上反复磨,如果再冲一次上不去,又一批人开始失望,然后再来一次,反复失望,这样才有杀伤力的。

多头空头,绝大多数都是猪头,都是急功近利的,本ID只是分力,最终是否能如本ID所希望那样,搞得更有杀伤力,那不是本ID一个人能决定的。而且,很有可能,有些傻空头急功近利,企图快速破颈线,最后反而中了多头的埋伏。

本ID最近心大都在PE上了,没心情没时间去找人开小会协调协调,所以空头爱干什么就干什么吧,本ID有时间,还不如去再造N个西部矿业出来卖给多头,1元的东西,到时候卖了几十上百的,感觉不错。

中石油今天走出了线段下跌的走势,今天早上到41.2的那次反弹,就是对41.7上那类中枢的类第三类卖点,然后就继续下跌,现在就看这个线段下跌的类背驰了,一旦出现,就至少有一个级别更大的反弹,比昨天尾盘那个线段反弹要大,至少是可T+1操作的。昨天说了,有些线段反弹,不一定能T+1赚钱,今天就是一个例子。中石油,最终的走势很有可能和中国人寿类似,这在昨天也说了,当然,不可能完全照抄,但基本模式,估计差不多。

上面说了如何才能杀伤力大,大概又得罪不少人,但市场就是这样的,讲感情就不要在市场混了。本ID说出来,只是把市场可能的残酷一面说出来,有时候,本ID没时间干了,并不意味着别人没时间干。

如果你对市场有了足够的洞察,那么,任何人的鬼把戏,都无效了,这才是最重要的。

市场里,需要的是智慧,而不是煽情。

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认清自己,冷静再冷静吧。

先下,再见。

枫行者
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